HD현대마린솔루션, IPO 추진... 오는 5월 내 코스피 상장 목표

남지완 기자 입력 : 2024.03.26 10:37 ㅣ 수정 : 2024.03.26 10:37

[뉴스투데이=남지완 기자] HD현대 그룹에서 조선·해양 분야 종합 솔루션 사업을 담당하는 HD현대마린솔루션이 상장 절차에 돌입한다.

HD현대마린솔루션은 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 5월 내 유가증권시장(KOSPI)에 기업공개(IPO, 신규상장)를 추진한다고 26일 밝혔다.

HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만주를 공모한다. HD현대마린솔루션이 신주 445만주(50%)를 발행하고 2대 주주 사모펀드 KKR이 보유한 1520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다.

2480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다. 구주 매출은 상장 과정에서 기존주주가 보유한 주식을 파는 것을 뜻한다.

HD현대마린솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 7만3300∼8만3400원으로 총 예상 공모금액은 6524억∼7423억원이다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조2582억∼3조7071억원이다.

수요예측은 다음달 16일부터 22일까지 진행하고 일반청약은 같은 달 25~26일 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 KB증권과 스위스 투자은행 UBS, 미국 투자은행 JP모간이며 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 또한 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.

이기동 HD현대마린솔루션 대표는 “이번 IPO를 통해 친환경·디지털 등 모든 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장하겠다”는 포부를 밝혔다.

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