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"SKC, 차질 없는 유리기판 사업 계획 진행에 주목해야"<미래에셋證>
전소영 기자
입력 : 2025.02.28 10:31
ㅣ 수정 : 2025.02.28 10:31
화학 산업 자산 유동화·포트폴리오 개편으로 자금 여력이 부족할 수 있어
당장의 실적 보다는 핵심 산ㅇ넙인 유리기판 퍼스트무버로서의 기대감 커
[뉴스투데이=전소영 기자] SKC가 산업 자산 유동화와 포트폴리오 개편으로 자금 여력이 부족할 수 있으나, 핵심 사업인 유리기판의 사업 계획은 차질 없이 진행되고 있는 점에 주목해야 한다는 분석이 나왔다.
이진호 미래에셋증권 연구원은 28일 ‘SKC-유리기판의 양산 시점을 주목할 때’ 리포트를 통해 이 같은 의견을 냈다. 투자 의견은 매수, 목표주가는 15만7000원을 유지했다.
리포트에 따르면 SKC의 2025년 매출은 1조9240억원과 영업적자 1644억원으로 예상된다. 2차전지 화학 산업 부진은 계속되겠으나, SKC의 전략적 움직임을 통해 적자 폭을 축소할 전망이다.
이 연구원은 “올해 1분기 동박 판매량은 전년 동기 대비 2배 이상 오를 것으로 보인다”며 “중화권 고객사로의 다변화 영향이 클 것으로 예상된다. 반도체는 AI 중심 산업이 커지며 견조한 성장세가 기대된다”고 분석했다.
이어 “SKC의 주요 모멘텀인 유리기판은 고객 인증 및 시생산 가동하고 있는 상황이다”라며 “세계 최초 양산 라인인 조지아 1공장 건설이 끝났다”며 “2025년 내 매출 인식을 기대할 수 있다”고 예측했다.
미래에셋증권은 SKC는 당장의 실적 보다는 유리기판 퍼스트무버로서의 기대감에 주목했다.
이 연구원은 “시황이 부진한 화학산업 자산 유동화와 신규 산업 확장이라는 포트폴리오 개편이 동시에 진행되다 보니 자금이 부족할 수 있다”며 “이를 CHIPS Act 보조금 7500만 달러, NAPMP 보조금 1억 달러와 사업 매각 대금으로 잘 채워가는 중”이라고 설명했다.
이어 “핵심 산업인 유리기판 사업 계획은 차질없이 진행되고 있다는 점이 가장 중요하다”고 판단했다.
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