우리은행, 4000억원 규모 원화 후순위채권 발행 성공

유한일 기자 입력 : 2024.06.27 09:25 ㅣ 수정 : 2024.06.27 09:25

[뉴스투데이=유한일 기자] 우리은행이 4000억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다.

27일 우리은행에 따르면 이번에 발행하는 채권은 ESG 채권으로 만기 10년에 금리는 3.89%(국고10년 종가+63bp)이며 올해 시중은행에서 처음으로 발행하는 후순위채권이다.

사전 수요예측에서 기관투자자들의 뜨거운 관심으로 7400억원의 유효수요가 접수, 당초 신고금액 2700억원 대비 3배에 이르는 모집액을 기록했다.

이에 우리은행은 4000억원까지 증액해 발행하기로 했다.

이번 채권 발행으로 우리은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율은 0.23%포인트(p) 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 “올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 채권을 성공적으로 발행했다”며 “우리은행은 자본적정성 제고와 사회적 책임을 이행하는 ESG 경영을 실천으로 지속성장 기반을 견고히 다져 나갈 것”이라고 말했다.

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