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“더존비즈온, 글로벌 AI S/W 동조화 시작”<신한투자證>
임성지 기자
입력 : 2024.11.13 16:44
ㅣ 수정 : 2024.11.13 16:44
클라우드 전환기 매출 성장과 OneAI 침투율 상승 호재
[뉴스투데이=임성지 기자] 더존비즈온이 글로벌 인공지능(AI) 소프트웨어(SW) 산업에 대한 긍정적인 시그널이 지속되자 이에 동반해 주가가 오를 것으로 예측되고 있다.
이병화 신한투자증권 연구위원과 백지우 연구원은 13일 ‘글로벌 AI S/W와 주가 동조화 시작’이라는 리포트로 이 같은 의견을 냈다. 투자 의견은 매수, 12개월 목표 주가는 100000원으로 상향됐다.
이병화 연구위원은 “더존비즈온의 클라우드 전환기 매출 성장과 OneAI 침투율 상승으로 수익성 개선 등이 주가 재평가 요인이다. 특히 2025년 AWS와 일본 시장 진출, 테크핀레이팅스, 인터넷뱅크 진출 등 다양한 이벤트가 있어 기대가 높다”고 분석했다.
이어 “최근 3개월 기준 글로벌 AI S/W 주가 상승률은 팔란티어 105.0%, 크라우드스트라이크 43.1%, 오라클 42.7%, SAP 17.1% 더존비즈온 9.5% 등 상승세를 기록하고 있다”고 언급했다.
실제 더존비즈온은 매출액 876억원(+6.6% 이하 전년동기대비), 영업이익 249억원(+63.3%)을 시현했다. 또 영업이익률은 28.4% 기록했는데 이는 1분기와 2분기 대비 각 5.9%p, 5.2%p 개선된 수치다.
백지우 연구원은 “연결 자회사들의 적자가 아쉽지만 본업의 실적 성장세가 실적과 주가에 중요한 포인트로 자리매김하고 있다”며 “지금 속도면 2025년말 누적 기준 Amaranth10 4000개사, OneAI 4,00개사 확보는 무난할 것으로 판단된다. 2025년과 2026년 연결 영업이익률은 2024년 대비 각각 1.7%p, 2.6%p 개선될 것으로 예상된다”고 분석했다.
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