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한화생명, 신종자본증권 수요예측 완판…목표 176% 초과 모집
김태규 기자
입력 : 2024.09.12 09:46
ㅣ 수정 : 2024.09.12 09:46
Fitch 등 국내외 신용평가사 신용등급 상향 주효
[뉴스투데이=김태규 기자] 한화생명이 신종자본증권 수요예측을 진행해 목표를 초과하는 모집액을 기록했다.
12일 한화생명에 따르면 이번 수요예측을 진행한 신종자본증권은 30년 만기, 5년 콜옵션을 조건으로 한다. 수요예측은 3000억원 규모로 이뤄졌으며 총 5280억원의 매수주문을 받았다. 이는 목표금액을 176% 초과 모집한 것이다.
발행금리 희망범위로는 연 4.3~4.8%를 제시했는데, 연 4.69%에서 모집 물량을 채웠다. 한화생명은 추가 청약을 통해 최대 6000억원까지 확보한다는 계획이다.
한화생명 관계자는 "수요예측 완판에 성공할 수 있었던 것은 최근 Fitch를 비롯해 올 한해 국내외 6대 신용평가사로부터 등급전망이 상향된 점이 주효했다"며 "투자업계로부터 견고한 자본건전성과 우수한 시장지위 및 안정적인 영업기반 등을 인정받은 것으로 본다"고 말했다.
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