신한투자증권, 포트폴리오 컨설팅 실시

임재인 기자 입력 : 2024.06.13 13:15 ㅣ 수정 : 2024.06.13 13:15

분야별 전문가 중심으로 구성된 투자상품 솔루션부에서 진행

[뉴스투데이=임재인 기자] 신한투자증권이 포트폴리오 컨설팅과 세미나를 진행한다.

13일 신한투자증권에 따르면 투자자들의 고민을 해결해 주기 위한 ‘포트폴리오를 부탁해!’ 프로그램이 이달 1일부터 8월 31일까지 실시된다.

해당 프로그램은 금융공학과 경영학박사, MBA, 공인회계사, 국제공인재무분석사(CFA) 등 분야별 전문가 중심으로 구성된 신한투자증권 투자상품솔루션부에서 진행한다.

투자상품솔루션부는 “Investment Excellence, Tailored Solution!”라는 슬로건을 앞세워 리서치본부의 하우스 뷰에 기반한 회사의 상품전략 수립뿐 아니라 모델포트폴리오, 맞춤형 포트폴리오 컨설팅 제공 등 고객의 자산관리 니즈에 따른 종합자산관리솔루션을 제공하고 있다.

또한, 포트폴리오 리뷰 과정을 통해 지속적으로 고액자산가들의 포트폴리오를 체계적으로 분석, 진단해 종합적인 포트폴리오 솔루션을 얻도록 돕고 있다.

박근배 신한투자증권 투자상품솔루션부 상무는 “지난해 10월 퇴직연금 고객들을 위한 1:1 포트폴리오 컨설팅 Day를 진행해 큰 호응을 얻었다”라며 “포트폴리오 리뷰서비스를 경험한 고객들의 만족도가 높기에 전 영업점 고객을 대상으로 고객만족도 향상과 고객 자산 증대를 이루겠다는 취지다”라고 했다.

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