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“SK이노베이션, 석유·배터리 사업 수익성 개선으로 3분기 호실적 기대” <SK증권>
남지완 기자
입력 : 2023.07.31 15:17
ㅣ 수정 : 2023.07.31 15:17
미국 공장 가동률 상승 및 정제마진 회복으로 실적 개선 기대감 증폭
[뉴스투데이=남지완 기자] SK증권은 31일 SK이노베이션이 올해 2분기 다소 부진한 실적을 기록했으나 3분기 배터리 사업과 석유 사업 호조로 실적 개선이 예상된다고 밝혔다.
이에 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 26만원을 유지했다.
SK이노베이션은 2분기 매출액 18조7000억원, 영업손실 1068억원을 기록했다.
김도현 SK증권 연구원은 “SK이노베이션이 2분기에 적자를 기록했지만 예상했던 실적 부진"이라며 "올해 3분기 수익성 개선이 예상돼 중장기적으로 긍정적으로 봐야 한다”고 설명했다.
김 연구원은 “SK이노베이션에서 배터리 사업을 담당하는 SK온은 2분기 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 하나인 생산세액공제(AMPC)에서 1670억원의 세제 혜택을 받았다”며 “이는 미국 공장 가동률이 빠르게 올라오고 있음을 뜻하며 하반기 큰 폭의 영업이익 개선이 기대되는 상황”이라고 밝혔다.
SK온은 2분기 영업손실 1320억원을 기록해 모회사 SK이노베이션 실적에 부정적 영향을 미쳤다. 그러나 SK온은 올해 3분기 영업이익이 530억원을 달성할 것으로 예상돼 흑자 전환 및 총 영업이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
석유사업의 회복도 주요한 관전 포인트다.
김 연구원은 “2분기 휘발유·등유·경유 등 복합정제마진이 배럴당 8.7달러 하락해 석유 사업은 영업손실 4110억원을 기록했다”며 “3분기에는 정제마진이 상승해 영업이익 2630억원을 기록할 것으로 예상한다”고 밝혔다.
SK증권은 배터리 사업과 석유사업의 수익성 개선으로 SK이노베이션이 3분기 매출 18조8280억원, 영업이익 7840억원을 기록할 것으로 예상했다.
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