-
>
"포스코인터내셔널, 철강 트레이딩 마진 개선 등으로 중장기 전망 밝아 목표주↑" <하나證>
강륜주 기자
입력 : 2023.07.14 10:43
ㅣ 수정 : 2023.07.14 10:43
[뉴스투데이=강륜주 기자] 하나증권은 14일 포스코인터내셔널이 철강 트레이딩 마진 개선과 발전 부문 수익 증가로 중장기적으로 성장할 가능성이 크다고 내다봤다.
이에 따라 투자의견은 매수를 목표주가는 3만5000원에서 5만4000원으로 올렸다.
유재선 하나증권 연구원은 이날 '중장기 성장 기대감이 반영되는 중'이라는 제목의 리포트에서 이같이 밝혔다.
하나증권은 포스코인터내셔널의 올해 2분기 매출 9조4000억원으로 전년 대비 15.3% 감소하지만 영업이익은 3529억원으로 전년 대비 10.1% 증가할 것이라고 전망했다.
유재선 연구원은 "미얀마 가스전 실적은 투자비 회수비율이 계절적으로 2분기에 극대화돼 양호한 수준을 이어갈 것"이라며 "일부 물량이 감소해도 물가와 12개월 평균 유가 강세로 판매가격이 올라 이를 만회할 수 있다"고 판단했다.
유 연구원은 "철강은 풍력 등 친환경소재 중심으로 마진이 개선될 것"이라며 "전기차 성능을 좌우하는 핵심 부품 '구동모터코어'는 전년 대비 이익이 줄어들겠지만 실적이 지난해 태풍 피해 이후 상당 부분 정상화할 것"이라고 밝혔다.
그는 "포스코인터내셔널은 상사 업종에 대한 재평가 흐름에 더해 그룹 중장기 계획으로부터 성장 동력을 기대할 수 있는 상황"이라며 "2차전지 소재와 수소 조달 역할이 기대된다"고 말했다.
그는 또 "포스코인터내셔널은 오는 2035년까지 혼합연소 및 수소환원제철 '하이렉스'(HyREX)용 청정수소 126만t 공급 체계를 구축할 예정"이라며 "모회사에서도 2차전지 소재와 원료 생산능력을 늘리기로 해 그룹 내 상사 기업으로 일정 부분 역할이 확대할 것"이라고 설명했다.
댓글 (0)
- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.
- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.
0
/250