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“해성디에스, 올해 영업이익 1267억원으로 양호한 실적 기대”
장원수 기자
입력 : 2022.01.07 09:25
ㅣ 수정 : 2022.01.07 09:25
2021년 4분기 : 컨센서스 부합하는 수준
[뉴스투데이=장원수 기자] 하나금융투자는 7일 해성디에스에 대해 실적 기반으로 다시 한 번 도약할 것이라고 전했다.
김록호 하나금융투자 연구원은 “해성디에스의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 53% 늘어난 1741억원, 영업이익은 368% 증가한 286억원으로 전망한다”라며 “이는 컨센서스에 부합하는 수준이고, 기존 추정치를 2%, 12% 상회하는 실적”이라고 밝혔다.
김록호 연구원은 “우호적인 환율 속에서 연말임에도 불구하고 패키지기판의 수요가 견조했고, 리드프레임도 예년대비 양호한 것이 주효했던 것으로 판단된다”라며 “지난해 영업이익이 전년대비 95% 증가해 연말 성과급이 반영되었을 것으로 추정한다”고 설명했다.
이어 “해성디에스의 실적 펀더멘털이 레벨업되었음을 재차 확인할 수 있는 실적”이라고 덧붙였다.
김 연구원은 “해성디에스의 올해 매출액은 7266억원, 영업이익은 1267억원으로 전년대비 각각 13%, 49% 증가할 것으로 전망한다”라며 “이는 기존 추정치를 각각 1%, 20% 상향하는 실적”이라고 말했다.
그는 “전방 산업에서 고부가 제품의 수요가 증가하고 있는데, 패키지기판과 리드프레임 모두 공급이 부족해 고부가 제품을 확대하기 수월한 상황이 전개 중”이라며 “이를 기반으로 제품 믹스 개선에 의한 수익성 상향이 지속되고 있다”고 지적했다.
그는 “패키지기판과 리드프레임 모두 공급 부족 상황이 쉽게 해소될 수 있는 상황이 아닌 것으로 파악되어 올해도 양호한 업황과 실적이 기대된다”고 언급했다.
그는 “해성디에스는 차량용 리드프레임과 패키지기판의 증설을 진행 중이고, 올해 하반기부터 매출액 증가가 눈에 띌 것으로 예상된다”라며 “현재는 병목현상의 일부 해소를 통한 소폭의 증설만 진행되고 있어 분기 매출액의 유의미한 증가가 제한되어 있지만, 하반기 이후로는 분기 매출액 1900억원 이상으로 레벨업될 전망”이라고 내다봤다.
그는 “전방 산업의 생산 차질 완화와 자체적인 증설을 통해 중장기적 성장 가시성을 높였다는 측면도 긍적적”이라고 내다봤다.
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