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포스코, 미국서 2조5000억원 채권 발행 성공해 뛰어난 기업가치 역량 뽐내
남지완 기자
입력 : 2023.01.10 10:28
ㅣ 수정 : 2023.07.11 10:35
글로벌 금융시장 불안한 와중에도 해외채권 발행 성공하는 쾌거 달성
[뉴스투데이=남지완 기자] 포스코가 미국서 2조5000억원 채권 발행에 성공하면서 글로벌 금융시장이 불안한 상황에서도 뛰어난 기업가치를 지니고 있음을 과시했다.
지속적으로 상승할 기업가치를 기반으로 해외에서 채권을 발행한 것이기에 포스코의 안정적인 펀다멘탈 및 성장성이 좋은 평가를 받은 것이다.
포스코는 9일(현지시간) 미 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억 달러(약 8700억원), 5년 만기 10억 달러(약 1조2400억원), 10년 만기 3억 달러(약 3700억원) 등 역대 최대 규모인 총 20억 달러(약 2조5000억원) 규모 3개 트렌치 글로벌 본드(국제채권)를 발행했다.
금리는 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 +190bps, 5년물은 +220bps, 10년물은 +250bps의 유리한 가산금리로 발행된다.
포스코가 이번에 발행한 채권은 지난해 12월 15일(현지시간) 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed)의 기준금리 50bps 인상 단행 직후 글로벌 시장에서 처음 실시된 국내 기업의 미 달러화 공모채다. 글로벌 금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서 발행에 성공해 글로벌 투자자들로부터 우량채권임을 다시 한번 인정받았다.
포스코는 지난해 7월 10억 미 달러화 글로벌 본드를 성공적으로 발행했으며 이번 20억 달러 발행을 통해 국내 외화유동성 공급과 대외신인도 향상에 상당한 기여를 했다.
특히 이번 포스코 가산금리는 올해 해외 채권발행이 예정되어 있는 기업의 벤치마킹 사례로 활용될 것으로 기대된다.
포스코는 이에 앞서 지난 5일 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대 규모인 3조9700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7000억원 무보증 공모 사채를 발행했다.
특히 포스코는 원화와 외화 채권발행에 잇따라 성공해 향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비해 자금을 선제적으로 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다.
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