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현대차그룹, 현대차증권 유증 물량 100% 참여…밸류업 본격 추진
황수분 기자
입력 : 2024.12.12 18:05
ㅣ 수정 : 2024.12.12 18:05
이사회서 주당 6640원에 약 3012만주 신주발행
[뉴스투데이=황수분 기자] 현대차증권은 12일 2000억원 규모 유상증자를 진행한 가운데 현대차와 현대모비스, 기아 등 대주주사도 약 673억원의 유상증자 배정물량에 전량 참여했다.
앞서 지난 11월 26일 현대차증권은 이사회를 열고 주당 6640원에 약 3012만주의 신주를 발행하는 2000억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다.
이후 최대주주인 현대차는 같은달 27일 이사회를 열고 현재 기준 현대차증권에 대한 보유 지분율 25.43%에 해당하는 배정물량인 약 564만주 전량을 청약할 예정이며 375억원을 출자하기로 정했다.
2대 주주인 현대모비스 또한 현대차증권 보유지분율 15.71%에 해당하는 배정물량 약 349만주 전량 청약할 예정이며 231억원을 출자하기로 했다.
3대주주였던 기아도 보유지분율 4.54%에 따라 배정된 물량인 약 101만주를 전량 청약할 예정으로, 67억원을 출자하기로 결정했다. 이후 보유 지분율은 각각 22.17%, 13.70%, 3.95%로 줄어들게 된다. 다만 정확한 출자금액은 최종 발행가액이 확정된 이후 확인할 수 있다.
유상증자 배정 물량의 100%를 참여하는 현대차그룹 주주의 합산물량은 전체의 약 34%에 해당하며, 주주가치 희석에 대한 우려도 일정 부분 상쇄할 수 있을 것으로 판단된다.
약 15년 만에 진행되는 이번 현대차그룹의 증자 참여는 현대차증권이 현대차그룹에 편입된 2008년도와 이듬해인 2009년도에 이어 세 번째다.
두번의 유상증자 참여 이후 현대차증권은 약 7000억원의 이익을 창출해 자기자본으로 편입하며, 현재는 약 3배에 가까운 1조2000억원대 중형 증권사로 성장할 수 있게 됐다.
국내 3대 신용평가사 보고서에 따르면 현대차증권은 이번 유상증자로 신용도 하향 압력이 완화될 것으로 평가받고 있다. NICE신용평가는 현대차증권이 증자완료 시 2024년 9월말 기준 자기자본 약 1조2900억원에서 1조4900억원으로 늘어날것으로 봤다.
한국기업평가 또한 자기자본이 늘면 자본 건전성을 판단하는 지표인 수정NCR과 순자본비율이 각각 267%와 636.4%로 대폭 개선된다고 했다.
이렇듯 자기자본의 레버리지 한도로 영업 규모가 결정되는 금융투자업 특성상 확충된 자본을 바탕으로 DCM(부채자본시장)·ECM(주식자본시장)·IPO(기업공개)·인수물량 확대 등 기업금융 경쟁력을 강화시킬 수 있다.
뿐만 아니라 현대차증권은 조달금액 2000억원 중 절반인 1000억원을 차세대시스템 개발 구축 및 AI(인공지능) 투자서비스 차별화 등에 쓰겠다고 밝힌 바 있다.
또한 불확실한 영업환경 속에서도 ROE(자기자본이익률)·PBR(주가순자산비율) 개선 등 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 움직임도 가져갈 예정이다. 지난 6일 단행된 조직개편과 12월 중 발표될 것으로 알려진 밸류업 프로그램이 그 일환이다.
배형근 현대차증권 사장은 “대대적인 인적 쇄신 및 조직개편 단행과 함께 이번 유상증자로 늘어나는 자기자본을 바탕으로 ‘기업 밸류업’을 본격적으로 추진하겠다”고 말했다.
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