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‘IPO 대어’ 카카오뱅크, 7500억원 유상증자 추진
변혜진 기자
입력 : 2020.10.27 17:05
ㅣ 수정 : 2020.10.27 17:10
글로벌 투자펀드 TPG캐피탈로부터 2500억원 투자 유치 / IPO에도 속도 붙어…계획대로 연내 상장 주관사 선정 예정
[뉴스투데이=변혜진 기자] 카카오뱅크는 27일 오후 이사회를 열고 총 7500억원의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다고 밝혔다.
새로 발행되는 주식은 3191만 6595주며, 주당 발행가격은 2만3500원이다. 카카오뱅크의 증자 완료 전 투자평가가치는 8조5800억원 수준이다.
이번 유상증자를 통해 카카오뱅크는 글로벌 사모펀드인 ‘TPG Capital(이하 TPG캐피탈)’을 새 주주로 맞이한다. 카카오뱅크는 TPG캐피탈에는 1064만주(2500억원 규모)를 배정했다. TPG캐피탈의 주금납입일은 다음달 12일이며 유상증자 효력 발생일은 다음날인 13일이다.
미국 샌프란시스코와 포트워스에 본사를 두고 있는 TPG캐피탈은 세계 최대 공유차량 서비스 기업인 우버(Uber), 세계 최대 음악 스트리밍 및 미디어 서비스 제공업체 스포티파이(Spotify), 중국 최대 검색 포털인 바이두(Baidu)의 모바일 페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자한 세계적인 사모투자 회사다. 운용자산 규모는 1033억달러(약 117조원)로 글로벌 최상위권 수준이라고 전해진다.
카카오뱅크는 이번 투자 유치로 자본확충과 동시에 글로벌 시장 진출시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업을 기대하고 있다.
카카오뱅크는 이날 열린 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 결의했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5000억원이며 주식 소유 비율에 따라 배정이 이뤄질 예정이다. 신주배정기준일은 다음달 11일, 주금납입일은 12월29일이다. 제3자 및 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 1조8255억원(2020년 9월말 기준)에서 2조5755억원으로 늘어나게 된다.
이번 자본확충을 바탕으로 당초 계획했던 IPO(기업공개)에도 속도가 붙을 전망이다. 9월말 감사인 지정 신청을 완료했으며, 본격적인 상장 준비를 위해 연내 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획이다.
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