ESG, 녹색금융 화두에 기업 투자 중요 사안으로 떠오른다

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ESG, 녹색금융 화두에 기업 투자 중요 사안으로 떠오른다

이채원 기자

입력 : 2020.09.06 07:13

환경·사회·지배구조 고려한 지속가능한 경영, 글로벌 화두로 떠올라…기업 투자 주요 포인트로

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[뉴스투데이=이채원 기자] ESG( 환경 · 사회 · 지배구조 ) 가 글로벌 트렌드로 떠오르고 있다 . 환경을 고려치 않은 업체보다 환경보호와 같은 사회적 가치 실현을 통해 지속 가능한 사회를 만들기 위해 노력하는 기업에 투자하길 원하고 있기 때문이다 . 국내도 금융위원회가 녹색금융 추진을 위한 회의를 열고 정부 차원의 녹색금융 태스크포스를 구성 , 그린 뉴딜 사업을 통한 녹색산업 투자를 추진하고 있다 .

이에 KB 금융그룹과 신한금융그룹 등의 금융사들도 ESG 채권 발행을 하는가 하면 임원 선발 기준에으로 삼고 있다 . 또한 NH 농협은 그린뉴딜 사업에 8 조원을 지원하겠다고 밝혔으며 한국투자증권은 석탄 관련 투자를 중지하는 등 녹색 금융에 적극적으로 나서고 있다 . 이에 금융권에서 ESG 는 기업 투자의 중요한 현안이 될 것으로 전망된다 .

지속가능한 경영이 글로벌 화두에 올라 금융사들은 투자자들의 이목을 사로잡기 위해 ESG 경영에 적극적으로 나서고 있다. [사진출처=픽사베이]

지난달 27 일 금융위원회 ( 금융위 ) 에 따르면 세계의 ESG 투자 규모는 2012 년 16 조 1730 억원에서 2018 년 37 조 3290 억원으로 증가했으며 , 지속적으로 확대되는 추세라고 한다 . 특히 유럽과 미국은 글로벌 ESG 투자의 85% 이상을 차지할 정도다 .

ESG 는 환경 (Environment) 과 사회 (Social), 지배구조 (Governance) 의 약자로 , 기업이 환경과 사회에 얼만큼 관심을 가지고 지속 가능한 사회를 만들기 위해 노력하고 있으며 책임 있는 경영을 실행하고 있는가를 보는 투자 방식이다 .

최근 ESG 투자가 부각되는 이유는 투자자들이 코로나 19 와 같은 세계적 재앙을 통해 환경을 보호하고 지속 가능한 사회를 만드는 것이 중요하다는 것을 인지했기 때문이다 . 즉 , 환경을 고려치 않은 이기적인 경영업체보다 환경보호와 같은 사회적 가치 실현을 통해 지속 가능한 사회를 만들기 위해 노력하는 기업에 투자하길 원하고 있는 것이다 .

유럽의 경우 , 유럽 지속 가능 투자 포럼 (Eurosif) 의 사회투자책임 (SRI) 투명성 코드를 통해 가이드라인을 만들어 기준에 부합하지 않는 산업과 기업은 포트폴리오에서 제외하고 있다 . 이에 유럽 내 전체 SRI 공모펀드 884 개 중 800 개가 이 코드를 도입하고 있다 .

일본공적연금 (GPIF) 의 경우 , 2017 년부터 ESG 평가 지수를 만들고 기준에 못 미치는 기업은 투자하지 않겠다고 공언했다 . 또한 미국의 세계 최대 자산운용사인 ‘ 블랙록 ’ 은 기후변화와 지속가능성을 2020 년 투자 포트폴리오의 최고 우선순위로 삼겠다고 발표하기도 했다 .

이처럼 미국을 비롯한 유럽의 선진국들이 ESG 를 기업 평가의 중요 사항으로 고려하고 있는 것에 비해 국내는 이제야 관심이 집중되고 있다 .

지난달 13 일 금융위원회 ( 금융위 ) 는 ‘ 녹색금융 추진 태스크포스 ’ 를 열고 녹색금융 추진을 위한 첫 회의를 개최했다 . 이를 통해 금융위는 정부 차원의 녹색금융 태스크포스 (TF) 를 구성 , 그린 뉴딜 사업을 통한 자금 유입을 유도해 녹색산업 투자에 활성화를 추진하기로 했다 . 이에 국내에도 녹색금융 바람이 불고 있다 .

올해 7 월 말 기준 , 국내 ESG 펀드는 총 41 개이며 순자산 규모는 4618 억원 수준이다 . 이 41 개 펀드 중 16 개가 2017 년 7 월 이후에 신규 설정된 것이다 . 이는 최근 녹색산업 투자에 대한 관심이 높아지면서 관련 상품이 늘고 있는 것에 따른 효과다 .

또한 일부 금융회사들은 ESG 실천의지를 회장에 필요한 자격요건으로 내놓고 있다 . KB 금융그룹은 요건에 ‘ESG 실천 의지 ’ 를 추가하는 등 , ESG 경영을 적극적으로 추진하고 있다 .

또한 ‘2019 KB 금융그룹 지속가능경영보고서 ’ 를 통해 2030 년까지 자사의 탄소배출량을 25% 감축함과 동시에 ESG 상품 · 투자 · 대출을 30 조원 가량 늘릴 방침이라고 밝혔다 . 이를 위해 KB 국민은행은 3 개 영업점에서 전기차 충전 서비스를 제공하고 있으며 KB 맑은하늘 금융상품과 KB 맑은바다 금융상품을 통해 친환경 활동을 응원하고 있다 .

국민은행 관계자는 ”KB 맑은하늘적금과 같은 ESG 관련 상품이 적금 상품 중 가장 인기가 많다 “ 며 ” 국내 소비자들도 ESG 에 대해 관심을 갖는 것 같다 “ 고 밝혔다 .

신한금융그룹은 ‘ 에코 트랜스포메이션 20·20’ 을 선포하며 2030 년까지 친환경 녹색 산업에 20 조원을 투자하고 자사의 온실가스 배출을 20% 감축하겠다는 의지를 밝힌 바 있다 . 또한 임원 평가 지표에도 ESG 항목을 추가하는 등 , ESG 경영에 적극적이다 .

신한금융은 14 개 특화 상품을 통해 친환경 활동자금을 지원하고 녹색사업 지원을 목적으로 하는 녹색 채권을 발행하는 등 , 녹색 금융 실천을 위해 노력 중이다 .

IBK 기업은행은 지난해 늘푸른하늘통장 · 대출을 출시하고 환경개선을 실천한 고객에게 금리를 우대해주고 있으며 친환경 중소기업에게 대출을 지원해주고 있다 . 또한 지난 3 월에는 4000 억원 규모의 지속가능채권을 발행했다 .

NH 농협은행은 지난달 26 일 정부의 그린뉴딜 방침에 따라 ‘ 녹색금융사절단 ’ 을 신설하고 한국판 그린뉴딜에 8 조원을 지원할 예정이다 . 한편 한국투자증권은 지난달 21 일 석탄사업에 추가투자를 중단하겠다는 입장을 표명하며 지속가능한 경영을 선보이겠다고 밝혔다 .

금융사 관계자는 “ESG 는 글로벌 트렌드 이기도하고 코로나 19 로 어려움을 겪는 기업과 사람들이 많아지면서 ESG 경영에 대한 필요성이 더 부각되고 있다 ” 며 “ 국내에서도 착한 기업에 투자를 하고 싶어하는 움직임이 커져 앞으로 ESG 는 기업 투자의 중요한 현안이 될 것으로 예상된다 ” 고 말했다 .

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