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카드사, 규제 완화에도 카드론 부실 ‘빨간불’…비상착륙 방안은?
변혜진 기자
입력 : 2020.04.23 06:02
ㅣ 수정 : 2020.04.23 06:02
대출심사 강화 등 리스크 관리, 고효율 마케팅에 주력
[뉴스투데이=변혜진 기자] 최근 금융당국이 카드사에 대한 금융규제를 한시적으로 완화했지만, 카드론 부실대출 위험성이 제기되면서 카드사들의 대응 방안에 관심이 집중되고 있다.
일단 카드업계는 대출심사 강화·충당금 적립 등의 리스크 관리를 통해 보수적인 경영기조를 유지하고, 고효율 마케팅에 주력해 유동성 위기에 대응하겠다는 방침이다.
22일 관련업계에 따르면 지난 19일 금융위원회·금융감독원은 금융회사들을 대상으로 ‘코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안’을 발표했다. 이에 따라 카드사들의 레버리지 한도(자기자본 대비 총자산)는 기존 6배에서 8배로 상향 조정됐다.
레버리지 비율은 카드 영업과 대출(현금서비스·카드론 등)이 늘어나면 확대되기 마련이다. 금융당국은 이번 규제 완화를 통해, 카드사들의 자금공급 여력이 54조4000억원 정도 증가할 것으로 예상하고 있다. 이는 자영업자 등을 중심으로 더 많은 대출을 실행해, 실물경제에 자금을 원활하게 공급하기 위한 취지다.
하지만 카드사들은 오랜 숙원이었던 정부의 레버리지 비율 완화에도 마냥 안심할 수는 없다는 반응이다. 실물경제 위기로 인해 상대적으로 대출 문턱이 낮은 카드론 이용률이 급증했기 때문이다.
카드론은 사용자의 절반 이상이 은행이나 제2금융권에서 추가 대출을 받는 등의 저신용자나 다중 채무자인 경우가 많기 때문에 상환율이 낮다. 즉 그만큼 카드론 부실대출 위험성이 커졌다는 뜻이다.
따라서 카드사들은 금융당국의 대출 활성화 지원에도 대출 규모를 적극 확대하기 어렵다. 카드론 부실대출을 감안하면서 자산 건전성 관리를 통해 유동성 위기에 대응할 수 밖에 없다.
■ 수익성 위해 늘린 카드론이 발목 잡아…하반기 부실대출 우려↑
신한·삼성·KB·현대·롯데·우리·하나카드 등 7개 카드사의 카드론 취급액이 지난달 4조3242억원을 돌파한 것으로 나타났다. 지난해 동월 대비 25.6%(8825억원)나 증가한 것이다.
카드론은 고객 신용도에 따라 한도가 사전에 정해져 있고 별도의 심사없이 큰 금액(약 3000만원)을 대출할 수 있어 다중채무자 등의 이용률이 높다.
지난해 말 카드업을 전업으로 하는 카드사의 카드론(장기카드대출) 규모가 2018년에 비해 7% 증가한 46조원 정도인 것을 고려했을 때, 올 1분기는 이를 훨씬 웃도는 규모로 증가했을 것으로 보인다.
이와 관련해 한 카드업계 관계자는 “최근 몇년 간 카드사들이 카드론 대출 자산을 늘리기 시작했다”며, “가맹점 수수료 인하로 수익성 악화에 직면하면서 영업구조가 카드론 등 고위험상품 판매로 다소 쏠린 경향이 있다”고 밝혔다. 연체율 증가의 우려에도 카드사들이 수익원 확보의 방편으로 카드론을 활용했다는 설명이다.
반면 소액을 단기적으로 갚아야 하는 현금서비스 이용률은 카드론만큼 증가하지 않을 것으로 보인다. 이미 지난해 말 현금서비스 대출규모는 59조1000억원으로 2018년 동기 대비 2.6%(1조6000억원) 감소했다. 현금서비스는 카드론보다 대출 규모는 크지만 상환율이 높기 때문에 카드사에 큰 부담으로 작용하지 않는 편이다.
카드론 위기가 제기되는 이유는 코로나발 경기 위축으로 상환능력이 낮은 자영업자·저신용자 등이 카드론 대출에 몰렸기 때문이다.
이미 카드사들은 코로나19 카드 대금 이자 면제, 연체자 등록 유예 등의 지원과 함께 이달부터 사업자 고객을 대상으로 카드론 상환을 최장 6개월동안 유예해주고 있다.
그러나 유예기간이 끝나는 9~10월부터 돈을 갚지 못하는 차주들이 늘어날 경우, 카드사들은 유동성 위기에 직면할 수도 있다.
■ 대출심사 강화·충당금 적립 등 리스크 관리, 시의성 있는 고효율 마케팅에 집중
때문에 카드사들은 정부의 완화 조치에도 당분간 카드론 부실대출 등을 방어하는 내실경영을 통해 자산건전성을 관리할 방침이다.
실제로 한국은행이 지난 21일 발표한 ‘금융기관 대출행태 서베이 결과’에 따르면, 올 2분기 신용카드회사의 카드론 대출태도지수는 마이너스(-6)를 기록했다. 금융 회사가 앞으로 대출을 적극적으로 해 줄 의사가 있는지를 측정하는 지수인 대출태도지수가 마이너스라는 것은 향후 대출 시 대출 조건을 강화하려는 기관이 많아진다는 뜻이다.
2018년 2분기부터 2019년 3분기까지 마이너스를 기록했던 대출태도지수는 4분기에 플러스(8)를 기록했다. 때문에 지난해 4분기와 올해 1분기까지만해도 대출심사 기준를 완화하겠다는 카드사들이 더 많았다.
하지만 코로나19 사태로 상황이 변했다. 실물경기가 언제 회복될지 모를 뿐더러 자영업자 등 차주의 상환능력 저하가 어느때보다 심각할 것으로 예상되기 때문이다.
이와 관련해 카드업계 관계자 A씨는 “장기적으로 상황이 어려워진다면 심사기준을 상향조정할 수도 있다”고 밝혔다.
한편 B씨는 “대출가능한 신용등급을 당장 올리지는 않겠지만 하반기 원리금 상환비율이 급감한다면 사측·금융당국 차원에서도 방책 마련이 필요할 것”으로 내다봤다.
업계에서는 충당금 적립을 통해 고정여신비율(원금 손실 비우량대출의 비율)을 낮추는 등 추가적인 대출 리스크 관리 방안 역시 검토하고 있다. 연체 채권을 주기적으로 매각하는 등 부실채권 비중을 줄이는 것이다.
다만 A씨는 “대손충당금은 미래 리스크에 대한 예비비이기 때문에 늘리는 데 한계가 있다”며, “대손충당금의 증가는 영업이익 감소로 이어져 적자 기록의 우려가 있다”고 설명했다.
따라서 카드사들은 보수적인 경영기조를 유지하는 가운데 저비용으로 고효율을 달성할 수 있는 마케팅 전략을 모색할 방침이다. 금융당국의 레버리지 비율 완화는 공격적인 영업의 발판이 아닌 실물경제 자금 공급을 위한 것이기 때문이다.
이와 관련해 B씨는 “예전에는 오프라인 유통사 등과 제휴를 많이 했지만 코로나19로 인해 온라인 쇼핑몰 이용 고객수가 늘고 있다”며, “온라인 업체들과 제휴를 확대하면서 소비자 니즈에 맞는 마케팅에 주력할 방침”이라고 밝혔다.
이에 이미 일부 카드사들은 소비자의 니즈에 맞춰 연회비가 적고 전월 실적이 없거나, 소액이어도 할인·적립한도가 없는 온라인 특화 카드를 출시하고 있다. 따라서 온라인을 겨냥한 카드사들의 마케팅은 더욱 심화될 것으로 보인다.
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